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Wd提问: 富国收益增强债券E

Ai批改: 富国收益增强债券E(基金代码:010813)是一只由富国基金管理有限公司发行的债券型基金,主要投资于债券市场,同时通过增强策略追求更高收益。以下是对该基金的详细介绍和分析:

1、基金基本概况
基金类型:债券型(中低风险)
成立日期:2021年1月20日
管理人:富国基金管理有限公司
投资目标:在控制风险的基础上,通过债券投资为主、权益资产增强的策略,力争实现超越业绩比较基准的收益。

2、投资策略
债券投资:主要配置国债、金融债、企业债等固定收益类资产,追求稳健票息收入。
权益增强:可少量参与股票(如可转债、新股申购、二级市场股票等,比例通常不超过20%),以增厚收益。
杠杆操作:可能通过回购等工具适度加杠杆,提升组合收益。

3、业绩表现(截至2023年数据)
历史收益:债券部分提供基础收益,权益增强部分在股市向好时贡献超额收益,但需注意市场波动风险。
比较基准:通常以“中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%”为基准。
风险收益特征:波动率高于纯债基金,但低于混合型或股票型基金。

4、费率结构
申购费:0.00%(部分销售平台可能打折)
赎回费:持有期<7天收取1.5%,≥7天免赎回费(具体以基金合同为准)。
管理费:0.60%/年,托管费0.15%/年。

5、适合的投资者
风险偏好:适合能承受小幅波动、追求稳健增值的投资者。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期赎回费用。
配置需求:可作为资产配置中的“固收+”部分,平衡组合风险。

6、注意事项
利率风险:债券价格受利率变动影响,需关注货币政策变化。
权益风险:股票仓位可能导致净值波动,需评估自身风险承受能力。
信用风险:持仓债券的违约可能影响收益。

7、如何购买
渠道:可通过富国基金官网、银行(如招行、工行)、第三方平台(支付宝、天天基金)等申购。
操作:搜索基金代码“010813”,输入金额即可购买。

8、同类基金对比
若追求更低风险,可考虑纯债基金(如富国信用债);若接受更高波动,可关注“固收+”产品(如易方达增强回报)。

建议在投资前查阅基金最新季报、持仓及基金经理观点(现任基金经理为张明凯),或通过专业平台(晨星、Wind)获取深度分析。市场有风险,投资需谨慎。

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提问时间: 2025-04-15 00:59:28

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